Les modules de Cirrus Shield vous permettent de gérer vos différents processus: Prospects, Contacts, Comptes, Tâches, Activités,… tous ces modules sont entièrement paramétrables. Personnalisez les noms de ces modules et leurs propriétés telles que le processus qui leur est associé, le champ date lorsque c’est applicable, le champ qui en définit l’unicité, et même l’icône qui le représente. Et si vous avez besoin de rajouter des modules, rien de plus simple cela se fait en quelques clics.

Les modules peuvent être liés entre eux avec des champs de type relation comme par exemple le champ compte d’un contact qui permet de lier un contact à une société. Cirrus Shield propose des relations simples ou des champs de relation multiples : le champ compte du module contact peut pointer vers un module société ou vers un autre module partenaire par exemple.

Cirrus Shield propose deux types de champs calculés : les champs de type formule que vous pouvez créer facilement avec l’assistant de création des formules, par exemple la somme de deux champs, et les champs cumulatifs qui permettent d’agréger des données d’un module sur un module parent, par exemple le total facturé sur un compte au niveau de la fiche du compte.

Vous pouvez paramétrer sur vos modules des champs de type liste déroulante avec votre choix de valeurs. Les champs liste déroulante peuvent être à choix unique ou à choix multiple. Des champs de type date ou date/heure sont également proposés avec la possibilité de définir un champ comme étant le champ date de l’objet qui sera notamment utilisé dans les vues parcours.

Avec plus de 18 types de champs personnalisés, Cirrus Shield vous permet de personnaliser votre environnement au plus près de vos besoins, des types de champs tels que les suivants sont disponibles: email, téléphone, texte, icône d’évaluation…

Dans Cirrus Shield les onglets peuvent afficher les données d’un module ou une application externe, vous permettant ainsi d’intégrer vos applications métiers au sein de Cirrus Shield pour une expérience utilisateurs fluide et sans couture. Les onglets peuvent être regroupés dans différentes applications ayant chacune des droits d’accès spécifiques. Vous pouvez ainsi créer une application RH uniquement accessible à certains utilisateurs et une autre application CRM uniquement accessible à vos équipes commerciales.

La disposition des écrans de votre CRM est paramétrable par simple glisser-déposer, vous définissez ainsi la liste et l’ordre des champs à afficher, que ce soit au sein de la page ou dans des onglets.

Les formulaires de création rapide sont disponibles dans l’application afin de vous permettre de créer rapidement des enregistrements sans quitter votre écran de travail, vous permettant ainsi de rester dans le même flux de pensée. Les champs de ces formulaires peuvent être paramétrés pour chaque module afin que vous puissiez définir les champs les plus importants pour vous.

Cirrus Shield vous permet de créer des modèles de documents avec des champs de fusion. Cela est le cas par exemple pour les devis et les factures mais pas seulement, nos clients utilisent cette fonctionnalité pour générer des attestations de formation, des fiches de liaison avec les cuisines, ou encore des contrats. Les modèles sont à réaliser au format Word avec des champs de fusion. Le document généré dans Cirrus Shield complète les champs de fusion avec les données de votre CRM.

Les vues filtrées de Cirrus Shield vous permettent d’afficher un segment de vos données défini selon vos critères. Vous pouvez créer autant de vues filtrées que vous le souhaitez afin de vous concentrer sur un jeu de données spécifique. Définissez des critères de filtrage sur l’ensemble des données du module ou des modules associés puis sélectionnez les colonnes à afficher et le format du graphique. Les vues filtrées de Cirrus Shield disposent de 5 formats d’affichage : liste, carte, grande carte, KANBAN ou calendrier.

Chaque utilisateur de Cirrus Shield est lié à un profil et à une position hiérarchique. Les profils permettent de personnaliser les droits de vos utilisateurs : droits de création sur les données, droits d’export, droits de création de vues filtrées, droit de lecture/écriture/suppression par module… et les positions permettent de limiter l’accès aux données en établissant une hiérarchie dans laquelle tout utilisateur peut voir ses données ainsi que les données des personnes qui sont en dessous de lui dans la hiérarchie. Cirrus Shield permet également de créer des groupes afin de gérer des organisations matricielles, les membres d’un groupe pouvant partager les données indépendamment de leur position.

Vous avez la possibilité de personnaliser votre environnement Cirrus Shield en y ajoutant votre logo, définissant la devise, la langue, le fuseau horaire principal ainsi que les règles de sécurité. Il vous est également possible de paramétrer la charte graphique de l’interface utilisateur en important votre propre fichier CSS: couleurs, police des caractères,…